Много лет прошло с тех пор, как Фродо Бэггинс отплыл в Валинор. Четвертая эпоха Средиземья расцветала под мудрым правлением короля Элессара Тельконтара, известного многим как Арагорн. Но даже в самые мирные времена тьма никогда не исчезает полностью - она лишь ждет своего часа.
В архивах Минас Тирита, среди тысяч древних свитков и пожелтевших страниц, хранилась одна книга, запечатанная серебряной нитью и покрытая рунами, которые мало кто мог прочесть. Когда старый архивариус Баранор умер, его преемник, молодой ученый по имени Фарамир (названный в честь знаменитого наместника Гондора), обнаружил эту книгу спрятанной за фальшивой стеной.
На обложке из потрескавшейся кожи были выгравированы слова на древнем адунаическом языке: "Последняя летопись Темных Лет". Внутри Фарамир нашел историю, записанную рукой самого Фродо Бэггинса перед его отплытием на Запад — историю, которую он не осмелился включить в Красную Книгу.