Rotina de emissão automática de notas fiscais.
As notas fiscais podem ser emitidas automáticamente pelo sistema conforme as receitas desde que cumpram os requisitos para a emissão automática listados abaixo.
- Requisitos 1.1. Deve Haver Receita Pendente de Emissão 1.2. Deve Haver Emissor Válido 1.3. Deve Haver Valores Para o Emissor
- Modelos de Divisão 2.1. Modelo 1 - Rotação Integral de Receitas 2.2. Modelo 2 - Rotação Parcial de Receitas 2.3. Modelo 3 - Divisão Percentual de Receitas
- Processos de Divisão 3.1. Processo de Rotação Total 3.2. Processo de Rotação Pessoas Jurídicas 3.3. Processo de Divisão Percentual 3.4. Processo de Ajuste de Saldo
- Tipos de Receita 4.1. Paciente Pediu Nota Fiscal 4.2. Paciente Pediu Nota Fiscal Com Reembolso 4.3. Paciente Não Pediu Nota Fiscal
- Tipos de Emissor 5.1. Unidade 5.2. Profissional
- Tipos de Entrada 6.1. Entrada Bancária 6.2. Entrada Maquininha 6.3. Entrada Caixa
- Tipos de Proveniencia de Receita 7.1. Tipo 1 - Exame 7.2. Tipo 2 - Serviço
- Cenários de Teste 8.1. Cenários Modelo 1 - Rotação Integral de Receitas 8.2. Cenários Modelo 2 - Rotação Parcial de Receitas 8.3. Cenários Modelo 3 - Divisão Percentual de Receitas
- Vocabulário 9.1. SRP 9.2. VPP 9.3. VPC 9.4. SPC
Para a emissão automática de notas fiscais pelo sistema é necessário a observação de alguns requisitos.
As notas fiscais são emitidas automáticamente com base nas receitas, portanto é necessário que haja receitas prontas para emissão, isto é, receitas que já estejam divididas e cuja o emissor seja válido. Também é importante observar se o tipo da receita está entre os tipos váidos para emissão
Atualmente temos 2 tipos de emissores em nosso sistema, sendo eles Unidade e Profissional. Para a emissão automática de notas fiscais é necessário que o emissor esteja apto para emissão em nosso sistema.
PS: É possível observar se o emissor está apto para emissão no cadastro. Quando o emissor estiver apto aparecerá 2 bolinhas verdes a primeira representa o Split e a segunda a Emissão Automática
Considerando as regras do Modelo de Divisão conforme o tipo de receita, é necessário que o emissor tenha valores receber (ou já recebidos) da receita para qual a nota será emitida.
PS: Caso o emissor não tenha valores a receber, mesmo que esteja apto para emissão, não será emitida nota fiscal. Apenas uma nota simbólica mostrando valores zerados (que não será enviada para NFE.io)
O Modelo de Divisão de Pagamentos define como o sistema irá dividir cada receita entre clínica e prestador, este modelo pode ser selecionado no cadastro do cliente e é aplicado a todas as unidades igualmente.
Neste modelo o sistema irá rotacionar as receitas, isto é, enviar o valor integral da receita ora para o profissional, ora para unidade. Isto porém occorrerá no Processo de Divisão conforme o tipo de receita. Vejamos:
-
Tipo 1 - Paciente Pediu Nota Fiscal O sistema utilizará o Processo de Rotação Total.
-
Tipo 2 - Paciente Pediu Nota Fiscal Com Reembolso O sistema utilizará o Processo de Rotação Pessoas Jurídicas.
-
Tipo 3 - Paciente Não Pediu Nota Fiscal O sistema utilizará o Processo de Ajuste de Saldo
Neste modelo o sistema irá rotacionar apenas as receitas do Tipo 2 (Paciente Pediu Nota Com Reembolso). Para receitas sem reembolso o sistema irá dividir percentualmente. Vejamos:
-
Tipo 1 - Paciente Pediu Nota Fiscal O sistema utilizará o Processo de Divisão Percentual.
-
Tipo 2 - Paciente Pediu Nota Fiscal Com Reembolso O sistema utilizará o Processo de Rotação Pessoas Jurídicas.
-
Tipo 3 - Paciente Não Pediu Nota Fiscal O sistema utilizará o Processo de Ajuste de Saldo
Neste modelo NÃO existe pedido de reembolso. Podendo variar somente entre os tipos de receita abaixo (sem pedido de reembolso).
-
Tipo 1 - Paciente Pediu Nota Fiscal O sistema utilizará o Processo de Divisão Percentual.
-
Tipo 3 - Paciente Não Pediu Nota Fiscal O sistema utilizará o Processo de Ajuste de Saldo
Os processos de divisão de pagamentos são utilizados internamente pelo sistema para definir o valor que será repassado em cada receita para a clínica e para o profissional.
No processo de rotação total o valor de cada receita será repassado de maneira integral, ou seja, sem divisões, inteiro, ora para a clínica ora para o profissional.
O sistema consultará o Saldo a Receber do ProfissionalSRP e:
-
Caso o Pendente Profissional seja positivo, o valor da receita será repassado integralmente para o profissional.
-
Caso o Pendente Profissional seja negativo ou zerado, o valor da receita será repassado integralmente para a clínica.
Neste processo, o valor de cada receita será repassado de maneira integral para pessoas jurídicas.
-
Caso o profissional seja pessoa física, o valor da receita sempre será repassado integralmente para a clínica.
-
Caso o profissional seja pessoa jurídica (com ou sem emissão), o valor da receita será repassado integralmente para clínica ou para o profissional conforme o saldo a receber (Pendente Profissional):
-
Caso o Pendente Profissional seja positivo, o valor da receita será repassado integralmente para o profissional.
-
Caso o Pendente Profissional seja negativo ou zerado, o valor da receita será repassado integralmente para a clínica.
-
No processo de divisão percentual, o valor da receita será dividido entre clínica e profissional conforme especificado no serviço.
Independentemente do valor do repasse ser fixo ou percentual, o sistema sempre converterá para percentual no momento da divisão dos valores. Isto porque, assim, caso haja qualquer alteração de valor no momento do pagamento, o sistema saberá adequar-se aos novos valores.
Neste processo, o sistema tentará ajustar o saldo, podendo enviar valores parciais ou integrais para os recebedores (clínica e profissional), sempre objetivando zerar o saldo.
O sistema irá consultar o Pendente Profissional e:
-
Caso o Pendente Profissional seja positivo:
-
Caso o Pendente Profissional seja maior ou igual ao Projetado Clínica:
- Então o profissional irá receber o valor integral da receita;
- E a clínica não receberá valores nesta receita;
-
Caso o Pendente Profissional seja menor que o Projetado Clínica:
- Então o profissional irá receber o Projetado Profissional + Pendente Profissional;
- E a clínica irá receber Projetado Clínica - Pendente Profissional
-
-
Caso o Pendente Profissional seja negativo:
-
Caso o Pendente Clínica seja maior ou igual ao Projetado Profissional:
- Então o profissional não irá receber valores;
- E a clínica irá receber o valor integral da receita;
-
Caso o Pendente Clínica seja menor que o Projetado Profissional
- Então o profissional irá receber o Projetado Profissional - Pendente Clínica;
- E a clínica irá receber Projetado Clínica + Pendente Clínica;
-
-
Caso o Pendente Profissional esteja zerado:
- Então a receita será dividida entre clínica e profissional conforme o valor especificado no serviço (sempre convertido para percentual);
As receitas podem ser provenientes de Exame ou de Serviço.
-
Quando proveniente de Exame, não há repasse para profissional, o valor será inteiro da clínica.
-
Já quando a receita é proveniente de um Serviço a divisão dos valores entre clínica e profissional seguirá os critérios conforme o tipo de receita e modelo de divisão selecionado.
Estes são os tipos de receitas que podem gerar nota fiscal e podem ser divididos pelo sistema.
PS: Outros tipos de receita NÃO gerarão notas fiscais e podem não ser capturados e divididos
Neste tipo de receita, o sistema dividirá os valores conforme o Modelo de Divisão de Pagamentos selecionado.
-
SE Modelo 1: ENTÃO o sistema utilizará o Processo de Rotação Total;
-
Se Modelo 2 OU Modelo 3: ENTÃO o sistema utilizará o Processo de Divisão Percentual;
Este tipo de receita só existe nos modelos 1 e 2 de divisão de pagamentos, NÃO existe no modelo 3. Quando selecionado este tipo de receita, o sistema sempre utilizará o Processo de Rotação Pessoas Jurídicas.
Este tipo de receita sempre utilizará o Processo de Ajuste de Saldo (independentemente do modelo de divisão selecionado).
Estes são os tipos de emissores de nota fiscal automática pelo sistema
Para que a unidade emita notas fiscais automáticas pelo sistema é necessário que o cadastro esteja preenchido de forma adequada. Caso não exista alguma informação, ao tentar emitir uma nota gerará um erro ou notificação.
É necessário observar também se as 2 opções (split e nota fiscal) estão verdesa no cadastro da unidade
a. Verde significa que está "apto" para emissão
Para que o profissional emita nota fiscal automaticamente pelo sistema é necessário que o profissional seja do tipo PJ Com Emissão, além de estar habilitado as opções Split e Nota Fiscal no cadastro.
Também é importante observar se todas as informações necessárias para a emissão da nota estão preenchidas. Caso falte alguma informação ou esteja inválida, ocorrerá um erro ou notificação durante o processo de emissão.
Os Tipos de Entrada são formas de recebimento das receitas e cada um tem um fluxo diferente.
Chamamos de Entrada Bancária tudo aquilo que entra diretamente na conta da clínica (sem passar pelo sistema), são entradas das quais o sistema não tem controle e não pode realizar ações como divisão ou captura.
São Entradas Bancárias:
- Ted/Doc - Quando o paciente faz uma transferencia bancária para a conta da clínica.
- Pix Sem Split - Quando o paciente realiza um Pix por fora do sistema, diretamente para a chave da clínica.
- Crédito Maquininha Terceiros - Quando um pagamento é feito no crédito, porém o estabelecimento não utilizou uma maquininha parceira.
- Débito Maquininha Terceiros - Quando pagamento é feito no débito, mas o estabelecimento não utilizou uma maquininha parceira.
São chamados de Entrada Maquininha todos os pagamentos em que o sistema pode realizar a divisão, ou seja, pagamentos que passam pelo nosso sistema.
Entrada Maquininha pode ser:
-
Crédito Maquininha Parceira - Quando um pagamento no crédito foi faturado em nosso sistema.
-
Débito Maquininha Parceira - Quando um pagamento no crédito foi faturado em nosso sistema.
-
Pix Com Split - Quando um QR Code gerado pelo sistema é pago.
Entrada Caixa é quando um pagamento é efetuado em dinheiro. Este valor entra diretamente no caixa da clínica, o sistema não tem o controle sobre este valor, porém, se habilitado a calculadora de repasses, o sistema indicará o valor a ser repassado para o profissional.
PS: Vale lembrar que a calculadora de repasse é apenas um facilitador que indica o valor a ser repassado, mas é de responsabilidade da clínica (do operador de caixa) repassar este valor.
Os Tipos de Proveniencia de Receita podem ser:
- Tipo 1 - Exame
- Tipo 2 - Serviço
Quando o Tipo de Proveniencia de Receita for Exame, o valor da receita deve ir inteiro para a clínica.
Quando o Tipo de Proveniencia de Receita for Serviço, o valor da receita será dividido conforme o Tipo de Receita e o Modelo de Divisão de Pagamentos selecionado.
Com base nas regras aqui especificadas, pode-se extrair alguns cenários de teste.
Aqui estão organizados pelos seguintes critérios:
- Tipo de Proveniencia de Receita
- Modelo de Divisão de Pagamentos
- Tipo de Profissional (PF, PJ ou PJ Emissão)
- Tipo de Receita
- Tipo de Entrada
- Balanço do Profissional
| # | Proveniencia | Modelo Divisão | Emissor | Receita | Entrada | Balanço | Resultado Divisão | Resultado NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exame | N/A | N/A | N/A | Bancária + Caixa | N/A | Unidade: 100% | 1 NF (Cheia) Unidade |
| 2 | Exame | N/A | N/A | N/A | Maquininha | N/A | Unidade: 100% | 1 NF (Cheia) Unidade |
| 3 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 1 | Bancária | N/A | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 4 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 1 | Maquininha | SRP > 0 | Unidade: 0% Profissional: 100% |
N/A |
| 5 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 1 | Maquininha | SRP <= 0 | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 6 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 1 | Caixa | SRP > 0 | Unidade: VPC Profissional: VPP |
N/A |
| 7 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 1 | Caixa | SRP <= 0 | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 8 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 2 | N/A | N/A | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 9 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 3 | Bancária | N/A | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 10 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 3 | Maquininha | SRP >= VPC | Unidade: 0% Profissional: 100% |
N/A |
| 11 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 3 | Maquininha | SRP > 0 . SRP < VPC | Unidade: VPC - SRP Profissional: VPP + SRP |
1 NF (Parcial) Unidade |
| 12 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 3 | Maquininha | SPC > 0 . SPC < VPP | Unidade: VPC + SPC Profissional: VPP - SPC |
1 NF (Parcial) Unidade |
| 13 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 3 | Maquininha | SPC >= VPP | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 14 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 3 | Caixa | SRP >= VPC | Unidade: VPC Profissional: VPP |
N/A |
| 15 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 3 | Caixa | SRP > 0 . SRP < VPC | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Parcial) Unidade |
| 16 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 3 | Caixa | SPC > 0 . SPC < VPP | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Parcial) Unidade |
| 17 | Serviço | Modelo 1 | PF | Tipo 3 | Caixa | SPC >= VPP | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 18 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 1 | Bancária | N/A | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 19 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 1 | Maquininha | SRP > 0 | Unidade: 0% Profissional: 100% |
N/A |
| 20 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 1 | Maquininha | SRP <= 0 | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 21 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 1 | Caixa | SRP > 0 | Unidade: VPC Profissional: VPP |
N/A |
| 22 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 1 | Caixa | SRP <= 0 | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 23 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 2 | Bancária | N/A | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 24 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 2 | Maquininha | SRP > 0 | Unidade: 0% Profissional: 100% |
N/A |
| 25 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 2 | Maquininha | SRP <= 0 | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 26 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 2 | Caixa | SRP > 0 | Unidade: VPC Profissional: VPP |
N/A |
| 27 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 2 | Caixa | SRP <= 0 | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 28 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 3 | Bancária | N/A | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 29 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 3 | Maquininha | SRP >= VPC | Unidade: 0% Profissional: 100% |
N/A |
| 30 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 3 | Maquininha | SRP > 0 . SRP < VPC | Unidade: VPC - SRP Profissional: VPP + SRP |
1 NF (Parcial) Unidade |
| 31 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 3 | Maquininha | SPC > 0 . SPC < VPP | Unidade: VPC + SPC Profissional: VPP - SPC |
1 NF (Parcial) Unidade |
| 32 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 3 | Maquininha | SPC >= VPP | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 33 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 3 | Caixa | SRP >= VPC | Unidade: VPC Profissional: VPP |
N/A |
| 34 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 3 | Caixa | SRP > 0 . SRP < VPC | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Parcial) Unidade |
| 35 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 3 | Caixa | SPC > 0 . SPC < VPP | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Parcial) Unidade |
| 36 | Serviço | Modelo 1 | PJ | Tipo 3 | Caixa | SPC >= VPP | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 37 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 1 | Bancária | N/A | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 38 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 1 | Maquininha | SRP > 0 | Unidade: 0% Profissional: 100% |
1 NF (Cheia) Profissional |
| 39 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 1 | Maquininha | SRP <= 0 | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 40 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 1 | Caixa | SRP > 0 | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Cheia) Profissional |
| 41 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 1 | Caixa | SRP <= 0 | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 42 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 2 | Bancária | N/A | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 43 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 2 | Maquininha | SRP > 0 | Unidade: 0% Profissional: 100% |
1 NF (Cheia) Profissional |
| 44 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 2 | Maquininha | SRP <= 0 | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 45 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 2 | Caixa | SRP > 0 | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Cheia) Profissional |
| 46 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 2 | Caixa | SRP <= 0 | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 47 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 3 | Bancária | N/A | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 48 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 3 | Maquininha | SRP >= VPC | Unidade: 0% Profissional: 100% |
1 NF (Cheia) Profissional |
| 49 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 3 | Maquininha | SRP > 0 . SRP < VPC | Unidade: VPC - SRP Profissional: VPP + SRP |
2 NFs (Parciais) Unidade e Profissional |
| 50 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 3 | Maquininha | SPC > 0 . SPC < VPP | Unidade: VPC + SPC Profissional: VPP - SPC |
2 NFs (Parciais) Unidade e Profissional |
| 51 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 3 | Maquininha | SPC >= VPP | Unidade: 100% Profissional: 0% |
1 NF (Cheia) Unidade |
| 52 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 3 | Caixa | SRP >= VPC | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Cheia) Profissional |
| 53 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 3 | Caixa | SRP > 0 . SRP < VPC | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Parcial) Unidade |
| 54 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 3 | Caixa | SPC > 0 . SPC < VPP | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Parcial) Unidade |
| 55 | Serviço | Modelo 1 | PJE | Tipo 3 | Caixa | SPC >= VPP | Unidade: VPC Profissional: VPP |
1 NF (Cheia) Unidade |
SRP - Saldo a Receber do Profissional VPC - Valor Projetado Clínica VPP - Valor Projetado Profissional
Quando o Tipo de Proveniente de Receita for Exame:
-
Não fará diferença o Modelo de Divisão de Pagamentos selecionado.
-
O Tipo de Emissor será sempre Unidade.
-
O Tipo de Receita também não afetará em nada.
-
Com relação ao Tipo de Entrada, a única diferença é com relação a consulta após a captura, pois quando é uma Entrada Maquininha podemos consultar diretamente no painel do parceiro, para ver se a captura ocorreu.
-
Não há Balanço do Profissional a ser considerado, pois não existe profissional vinculado a Exame.
A - Divisão de Pagamentos:
DADO QUE Existe receita proveniente de Exame E Foi Pago com Entrada Bancária OU com Entrada Caixa QUANDO A rotina de divisão de exames executar (/job/split/exam) ENTÃO O status do pagamento deve mudar para Dividido
B - Emissão de Notas Fiscais
DADO QUE Existe uma receita de Exame com status Dividido QUANDO Eu executar a rotina de emissão de notas fiscas (/job/invoices/pendings) ENTÃO A uma nota fiscal de exame deve ser emitida no Valor Bruto da receita
DADO QUE Existe uma receita proveniente de Exame E Foi Paga com Entrada Maquininha QUANDO Eu executar a rotina de divisão de exames (/job/split/exam) ENTÃO O status da receita deve ser alterado para Dividido E O pedido (ordem) no painel do Parceiro deve aparecer como Pago
A - Divisão de Pagamentos
DADO QUE Eu utilize o Modelo de Rotação Integral de Receitas E Existe uma receita Com Pedido de Nota Fiscal proveniente de um Serviço E O profissional seja Pessoa Física E Foi Paga com Entrada Bancária QUANDO A rotina de divisão de pagamentos executar (/job/non/split) ENTÃO O pagamento deve mudar o status para Dividido E A unidade deverá ter recebido o valor total da receita
B - Emissão de Notas Fiscais
DADO QUE Existe uma receita Com Pedido de Nota Fiscal E O status está Dividido E O valor foi inteiro para a Unidade QUANDO A rotina de emissão de notas fiscais executar (/job/invoices/pendings) ENTÃO Deve gerar uma nota fiscal para a Unidade com o valor total da receita
Saldo a Receber do Profissional ou Pendente Profissional: Pode ser consultado no relatório de repasses.
Caso o valor esteja positivo, significa que o profissional tem valores a receber, ou seja, valores não repassados.
Caso o valor esteja negativo, significa que o profissional tem valores a serem descontados nas próximas receitas, ou seja, o profissional recebeu a mais do que deveria.
Caso o valor esteja zerado, significa que profissional e clínica estão sem pendências, ou seja, os valores repassados estão em conformidade com o valor especificado nos serviços
Valor Projetado Profissional: É o valor que o profissional tem direito a receber de cada receita conforme especificado no cadastro do serviço.
Por exemplo: Se o valor do serviço é de R$ 100,00 E o valor de repasse é R$ 60,00 Então o Valor Projetado Profissional será de 60% do valor da receita.
Valor Projetado Clínica: É o valor que a clínica tem direito a receber de cada receita conforme especificado no cadastro do serviço. É o valor restante após o repasse para o profissional.
Por exemplo: Se o valor do serviço é de R$ 100,00 E o valor de repasse é R$ 60,00 Então o Valor Projetado Clínica será de 40% do valor da receita.
Saldo Pendente Clínica ou Pendente Clínica: É o negativo do Pendente Profissional. Sempre que o SRP estiver positivo, o SPC estará negativo na mesma proporção e vice-versa